Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако ожидание триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По немногим показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера называют Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают детали, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит понять. Когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам попадает под подозрение.