Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, берёт в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебираются во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они строят коварные планы, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, завистницы подменяют донесение, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
