Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это прифронтовая полоса, недавно отбитая у врага, — особая территория, где активно работают оставленные в советском тылу вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже выходят к государственной границе, и война поворачивает на запад. Однако наступлению может серьезно помешать удар в спину наступающей армии. Сорвать эти вражеские планы способны только офицеры военной контрразведки СМЕРШ.